Bending Spoons verso Wall Street: IPO da 4 miliardi a giugno
Bending Spoons accelera sulla quotazione a Wall Street e ha già riservato la finestra temporale per il debutto sul listino americano entro la fine di giugno. L’azienda milanese, nota per app di successo come Evernote e Remini, punta a raccogliere oltre 4 miliardi di dollari in quella che si preannuncia come una delle IPO più significative mai realizzate da una società tecnologica italiana.
I dettagli dell’operazione
Secondo fonti vicine al dossier, Bending Spoons avrebbe già avviato le procedure preliminari con la Securities and Exchange Commission (SEC) americana. La valutazione attesa della società si aggirerebbe intorno ai 15-18 miliardi di dollari post-money, un traguardo straordinario per il panorama tech italiano. Ma il timing non è casuale: la finestra di fine giugno rappresenta un momento strategico prima della pausa estiva dei mercati.
Le banche d’affari Goldman Sachs e Morgan Stanley guiderebbero il consorzio di collocamento. JPMorgan Chase sarebbe anch’essa coinvolta come co-lead manager dell’operazione.
La strategia di crescita aggressiva
Negli ultimi due anni, Bending Spoons ha portato avanti una strategia di acquisizioni particolarmente aggressiva. L’acquisto di Evernote nel 2022 e di Meetup nel 2023 hanno consolidato il portafoglio dell’azienda, che oggi conta oltre 200 milioni di utenti attivi mensili a livello globale. Yet questa corsa agli acquisti ha anche alimentato il dibattito sul modello di business della società milanese, che combina sviluppo interno e acquisizioni mirate.
“Siamo sempre stati focalizzati sulla creazione di valore a lungo termine per i nostri utenti”, avrebbe dichiarato un portavoce della società in una nota riservata agli investitori. “Il mercato americano rappresenta il passo naturale per la nostra crescita.”
Le sfide del mercato americano
L’approdo a Wall Street non sarà privo di ostacoli. Il mercato delle IPO tech ha mostrato segnali contrastanti nei primi mesi del 2024, con alcune operazioni che hanno deluso le aspettative iniziali. So la valutazione finale dipenderà molto dalle condizioni di mercato nelle prossime settimane.
Inoltre, Bending Spoons dovrà convincere gli investitori americani della sostenibilità del suo modello, basato principalmente su abbonamenti premium. La concorrenza nel settore delle app è feroce, e mantenere i tassi di crescita attuali richiederà investimenti continui in innovazione e marketing.
Se l’operazione andrà in porto come previsto, segnerà un momento storico per l’ecosistema tech italiano e potrebbe aprire la strada ad altre società del settore.
